Nuo 4.3.8 versijos mūsų platformoje galite kurti ir priskirti klientams kredito statusus. Ši funkcija skirta padėti jums nustatyti įsiskolinusius klientus arba kitus ypatumus, kurie gali būti svarbūs jūsų verslui.
Jei norite sukurti naują kredito būseną, tiesiog spustelėkite mygtuką "+Naujos kredito būsenos". Įveskite reikalaujamą kredito statuso pavadinimo lauką ir spustelėkite "Išsaugoti" Tada naujasis kredito statusas bus įtrauktas į galimų kredito statusų sąrašą.
Kredito statuso priskyrimas klientui yra paprastas. Klientų sąraše suraskite klientą ir spustelėkite mygtuką "Redaguoti". Kredito būsenos laukas nėra privalomas, todėl galite pasirinkti, ar jį naudoti konkrečiam klientui, ar ne. Iš išskleidžiamajame sąraše pasirinkite norimą kredito statusą ir spustelėkite "Išsaugoti"
Kredito būsenos gali būti keičiamos automatiškai, kai "Frontu" yra integruota su jūsų ERP arba apskaitos sistema. Išsamią informaciją apie integracijos įgyvendinimą rasite "Frontu" paslaugų puslapyje.
Atnaujintas kliento profilis bus rodomas sąraše su naujai priskirta kredito būkle.
Svarbu pažymėti, kad kliento kredito statusas visada gali būti pakeistas atsižvelgiant į situaciją. Toks lankstumas leidžia prireikus pritaikyti ir atnaujinti kredito būsenas.
Kurdami naują darbo užsakymą, galėsite matyti kliento kredito būseną prieš priskirdami ir siųsdami darbo užsakymą darbuotojui. Tiesiog suraskite klientą klientų sąraše, ir kredito būklė bus rodoma kartu su kita kliento informacija. Taip galėsite priimti pagrįstus sprendimus dėl darbo užsakymo prioriteto ir vykdymo.
Papildomai, jei mobiliosios programėlės naudotojas sukurs darbo užsakymą sau, jis taip pat galės peržiūrėti kliento kredito būklę. Atidarius klientų sąrašą darbo užsakymo kūrimo formoje, kredito būklės informacija bus matoma po kliento vardu ir pavarde.
