Jei norite pradėti, tiesiog spustelėkite mygtuką "Naujas klientas", jei norite sukurti naują kliento profilį. Tačiau prieš tai pažvelkime į nustatymų piktogramą, esančią šalia skirtuko "Papildoma informacija". Spustelėję ją, galite pritaikyti naujo kliento kūrimo lango maketą (taikoma tik žiniatinklio programos naudotojams).

Nustatymų lange rasite visų galimų laukų, kurie gali būti įtraukti ir rodomi naujo kliento kūrimo lange, sąrašą. Šie laukai priskiriami kategorijai "Pirminė / papildoma informacija" Galite pasirinkti norimus laukus ir išdėstyti jų išdėstymą naudodami vilkimo ir nuleidimo arba žymėjimo parinktis. Kai kurie laukai yra privalomi ir jų negalima pašalinti.

Šiame skyriuje taip pat galima rodyti pasirinktinius laukus, įdiegtus 5.1.0 versijoje. Jei laukas pažymėtas kaip privalomas, jis bus įtrauktas į pirminės informacijos skirtuką be galimybės jį pakeisti ar pašalinti

Atlikę visus reikiamus pakeitimus, nepamirškite spustelėti mygtuko "Išsaugoti", kad nustatymai būtų pritaikyti. Nustatymų langas bus uždarytas, o jūs galėsite tęsti naujo kliento kūrimą dar kartą spustelėję mygtuką "Naujas klientas". Naujai sukurti laukai bus matomi kliento kūrimo formoje.

Pastabų lauke galite palikti konkrečiam klientui skirtas pastabas, kurios skirtos tik vidiniam naudojimui. Čia galite įrašyti bet kokią papildomą informaciją ar pastabas apie klientą.

Be to, nuo 4.2 versijos atsirado laukas "Papildomi el. pašto adresai", kuriame galite nurodyti gavėjus, kurie turėtų gauti kliento užpildytus darbo užsakymo aktus. Norėdami, kad sistema įjungtų ataskaitų siuntimą, eikite į NARŠYMAS → Bendrieji nustatymai → El. pašto ataskaitų nustatymai → Siųsti užbaigto darbo užsakymo aktą ir nustatykite "Siųsti ataskaitas" į "TAIP"

Paspaudus mygtuką "SAVE AND CREATE OBJECT" (Išsaugoti ir sukurti objektą), bus išsaugotas naujas kliento profilis ir atsidarys naujo objekto kūrimo langas. Objekto kūrimo lange esantis kliento laukas jau bus užpildytas paskutiniu išsaugotu kliento įrašu.

Nuo 4.5.0 versijos galite žymėti klientus raktiniais žodžiais, kurie padeda juos apibūdinti. Norėdami sukurti žymą, tiesiog įveskite norimą žodį ir paspauskite Enter. Šias žymas galima filtruoti naudojant klientų sąraše esantį filtrą "Žymos", todėl jas lengva suskirstyti į kategorijas ir atlikti paiešką. Kiekvienam klientui galima pasirinkti kelias žymas.

Versijoje 5.1.0 įdiegta galimybė matyti įmonės TAX/VAT ID numerį tiek privačių, tiek komercinių klientų tipams. Šiame lauke pateikiama papildoma informacija, susijusi su kliento identifikavimu.

Nuo 5.6.0 versijos į kliento formą įtraukėme lauką ZIP kodas. Nors šis laukas nėra privalomas, jį galima naudoti norint surinkti tikslesnę informaciją apie kliento buvimo vietą.

Kita vertinga funkcija - galimybė nuo 5.4.1 versijos į kliento profilį pridėti failus. Tai leidžia vienoje vietoje saugoti visus su klientu susijusius dokumentus. Tiesiog spustelėkite mygtuką "Pasirinkti", pasirinkite failus iš savo kompiuterio arba vilkite juos į tam skirtą sritį. Pridėję failus nepamirškite spustelėti mygtuko "Išsaugoti".

Jei norite peržiūrėti kliento failus, pereikite į detalųjį vaizdą ir spustelėkite skyrių "Failai". Atkreipkite dėmesį, kad taikomųjų programų naudotojai negali pasiekti prie kliento pridėtų failų; ši informacija skirta tik naudotojams, dirbantiems administratoriaus aplinkoje.

Galiausiai, skyriuje "SETTINGS → General settings → System settings" (nustatymai → Bendrieji nustatymai → Sistemos nustatymai) galite nurodyti duomenų tipus, kad būtų galima tikrinti naujus įrašus ir išvengti pasikartojimų. Taip užtikrinamas duomenų unikalumas ir išvengiama pasikartojančių klientų profilių kūrimo.

Kliento peržiūra

Kredito statusai